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光伏首次超越煤炭发电,未来形势必将更好!

信息发布日期:2018-02-08


  2018 年光伏、风电新增并网装机容量分别达到 53GW 和 15.5GW,光伏首次超过火电成为我国年度新增发电装机中占比最高的电源类型,达到 40%(火电为 34%),这是一个极具标志性的事件,虽然补贴仍未完全退出,但新能源对传统能源的替代进程无疑已经开启。
  

光伏发电


  能源局领导明确表示2018 年将结合强制绿证启动配额制考核、并计划启动光伏平价上网示范基地、以及将极力降低行业非技术成本。政策层面全年仍有不少利好值得期待!短期内,印度、美国贸易壁垒新措施放大了 Q1 的淡季效应,令近期产品价格跌幅略超预期,对市场情绪产生负面影响。我们判断,产品价格快速下降短期内将令二三线企业大幅降低开工,令产品价格在 Q2 有望逐步企稳甚至反弹,而中期则对需求的释放和龙头地位的稳固更是利好。
  
  电力设备:国网年度工作会议再强调能源互联网建设目标, 多能互补、智能控制、 信息技术是核心,自动化设备、新能源、储能、特高压长期受益。
  
  近期国家电网明确提出了分三个阶段建设具有卓越竞争力的世界一流能源互联网企业的战略目标,同时南网电力研究院饶副院长提出南网也要构筑一个促进资源节约型、环境友好型社会发展为目标智能高效可靠地绿色电网。我们认为一个绿色、高效、广泛互联、坚强的智能电网离不开多能互补、智能控制、现代信息技术的大规模建设,必然会拉动电网自动化设备、信息化、智能化设备的需求以及拉动特高压、储能、新能源的大规模建设。
 

光伏发电


  由于多方面政策信息均指向补贴新政将为乘用车提供 3 个月左右缓冲期(而商用车没有),因此近期乘用车客户丰富的龙头电池企业普遍开工率回升明显,但补贴正式落地后将面临与整车厂的全年订单谈判,降价压力不可避免,而成本端占比最高的正极材料因受到高位资源品价格支撑和相对低的毛利率很难压缩,隔膜、负极及配套材料将成为议价重点,电池厂及大部分材料产业链环节全年利润率维持压力仍较大。


 
 

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