今天看了龙基的交流纪要，先摘录了一部分与大家分享。我对其中的一些有疑问，稍后会和你讨论。
1.未来十年行业变革的最大机遇？
未来20到30年，光伏产业将是一个快速增长的产业。光伏发电满足新的电力需求。据估计，2050年全球总电力需求将达到100万亿千瓦时，包括光伏制氢等太阳能或太阳能应用场景。总电力需求的60%-70%将由清洁能源提供。目前预计2025年全球光伏装机容量将增加300GW，2030年将增加1,000GW。
(未来十年，光伏将高速增长)
2.2021年光伏硅片、电池、元器件产能将超过300GW，但市场需求将低于200GW。行业短期竞争格局如何？
行业各环节产能的释放可能会受到硅和玻璃供应的制约，减缓了目前在建产能的建设进度，所以目前的产能规模不一定能实际落地。
(今年中游，硅片，电池，元器件等。产能过剩，而硅材料，玻璃，胶膜等生产能力。很紧。但如上所述，如果受到上游的制约，中游可能会缩小产能，上游也可能扩大产能。供需关系是不断变化的，需要持续跟踪。)
3.龙基未来十年的发展目标和定位？
公司认为，最重要的是技术领先，这样才能保持量产的转换效率或者最大限度的降低发电的电力成本。产能方面，硅片是核心环节，市场份额40-50%；组件链接的市场份额达到30%左右。如果专业化公司能在现有条件下生存，公司将保持硅片出口比例，但如果下游专业化公司失去生存能力，公司将走向更深层次的整合。在技术领先方面，绝对领先程度可能会收敛，但相对领先程度会保持。
(光伏行业永恒的主题是降低成本，提高效率。龙基在这方面做的最好，所以可以成为领导)
4.鉴于未来的技术变革，公司如何保持领先？
1)在技术研发和储备方面，公司在整个行业投入最多，包括HJT等n型电池技术。公司目前的技术储备可以随时实现量产，但是考虑到新电池技术的经济性，目前还没有大规模量产。按照业内最前沿的技术，公司至少保持季度频率跟踪和推进。
(我讲了投资行业能理解的技术路线。行业领导是不可能理解的，但是在不同的阶段，他们会选择更适合自己的。)
2)颗粒硅。公司更看好颗粒硅。目前，颗粒硅的主要问题是粉尘含量高、含碳量高、易断晶、易因氢而逐渐硅化。这些问题都是可以肯定解决的，因为十年前半导体产品的生产就使用了颗粒硅，但是在光伏领域使用的时候，需要低成本的解决这些问题。可以使用大约80%的粒状硅。近年来，公司与协鑫不断进步，但氢含量的问题并没有完全解决。田弘硅业投资1万吨高，GCL已表示投资7亿元/万吨，但公司目前无法确认这一数据。
(这个说法需要验证。如果完全属实，将改变硅行业的格局。之前完全不信，因为GCL黑史太多了，但是最近连续两个大单落地，龙基明确表示可以用。80%的比例，感觉要重新评估这件事了。)
5.公司最初的发展意向和现在的目标有变化吗？
1)从个人角度来说，1990-2000年，主要满足家庭和个人的经济需求，后期发展是个人价值的实现。2009年，公司实现了1000人的年会，开始认识到企业和个人的发展对员工的意义，即打造了3万多人的职业发展平台。到目前为止，从个人和家庭的角度来看，个人没有必要减持公司股份。
2)2006年开始深入思考行业和公司的发展。光伏发展的本质是不断降低发电成本。当时判断是单晶的技术路线；从2013年到2014年，我们意识到光伏将成为世界上最便宜的能源。当时我们思考了光伏在未来全球发展中应该扮演的角色，以及如何应对其不稳定性。2018年5月，我去剑桥上了一节课。剑桥的课程讲的是2050年地球的发展，以及对地球未来的担忧。当时，公司开始提出solarforsolar的概念，以实现地球生态的恢复。
3)总结企业未来发展的五个关键点:有社会责任感和价值观；顺应或引领社会发展趋势；一切以客户为中心；保持留学的开放心态；有效的组织。
在这个总结中，我最关心的是颗粒硅。今天，在GCL“万吨级颗粒硅”启动仪式上，提到了颗粒硅的成本:投资减少30%，占地减少60%，运营成本减少30%，碳中和排放减少50%以上。单台流化床产量将超过5000吨，万吨线投资成本将进一步降低。同时为下游拉晶环节带来20%的成本降低。
如果颗粒硅的进度超出预期，会对同伟和大全造成负面影响。本来大部分人是不信的，因为颗粒硅谈了好几年了，一直没有进展。当GCL去年出来谈论它时，也有很多讨论。然而，GCL最近连续签署了两个大订单，这有点出乎意料。有没有业内熟悉颗粒硅的读者，希望能解答我的疑惑，谢谢！
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