“中国有很多太阳能公司。我以前不知道怎么投资，但是我买了他们所有的股票，以为未来就在他们手里。后来经过仔细检查，我发现他们实际上是生产多晶硅和单晶硅的工厂。技术在哪里?研究和开发在哪里?在美国，像通用电气这样的巨头已经看到了未来50年的行业，而我们在中国只能看到明年硅的价格。”
这篇文章从疯子不是撒谎,他来自菲特传奇的中国企业家说:“段,段永平,相对应的人,体内,西洋双陆棋,和拼写这四个公司的强大的关系,四年级段巨大的创始人永平支付冒充“学徒”的身份,说“四个门徒”,闻名投资不便精度。
段永平是在2010年说这句话的，当时光伏产业正处于全盛时期，还处于“最富有的时代”。很快，欧美的双重逆转来了，当时蓬勃发展的光伏产业一蹶不振，也被众多光伏人士嚼碎。
然而,国家政策的支持下,中国光伏产业愣站在一团糟,即使在今天,“两头”的情况一去不复返了,段永平支付的推广等国际巨头通用电气、而不是一个接一个的竞争对当前模式,世界光伏产业似乎得到约等于光伏行业在中国。
数据谈，光伏行业“面子”段永平
段永平反对光伏行业的逻辑是产品难以区分，企业的护城河狭窄而浅。因此，企业很难获得高额利润。他们只能在无休止的价格战中赚取“硬通货”，他们的生活将会非常艰难。
那么，十年过去了，真的是这样吗?
虽然行业一直抱怨低利润这么多年,到2019年年度报告,国内的主流毛利率光伏上市公司大多是在20% - -30%之间,这是制造企业之间真的不低,他们中的大多数实现净利润的增长。现金控制、存货周转率甚至净资产收益率都对制造业有利。
段伟群所谓的巨头通用电气2019年净亏损为- 49.12亿美元，毛利率为26.45%，这与中国光伏龙头企业相比并无特别之处。
诚然，光伏行业一直在不断降低其产品的价格，但这是基于可承受的互联网接入这一最终目标的具体要求。至少，龙头企业的降价主要是由于技术进步带来的成本降低，而不是普遍的价格战。
当然，这并不意味着段永平的理论是错误的，但近年来，光伏产业的发展真的很快，快到有障碍，甚至可以说，速度，是光伏产业最大的障碍。
“光伏制造变得越来越容易，但进入壁垒越来越高，”屈宏斌表示。
城墙更高，护城河更深
组件:
组件方面的第一个中国企业劳动密集型优势光伏产业的机会,即使现在,光伏产业链条的包装也“看”的门槛最低的链接,从结构的角度来看,“超额”的组件生产能力是最明显的,原材料成本比例太大,导致成本差异很小,严重的同质性从成品的成本。
但事实上，这就是它的样子。目前，构件企业实际上已经形成了两大障碍，即集成障碍和渠道障碍。
目前，集成是光伏产业的一个非常重要的趋势。在现场条件下，单件生产的利润空间缩小，利润主要集中在上游电池甚至硅片环节。构件端产品属性逐渐弱化，渠道属性日益突出，越来越像上游产品的现金环节。为了进入光伏产业实现一定的利润，布局必须向上进行，资本门槛和技术门槛高度呈几何级数上升。
组件端另一个主要阈值是通道阈值。元器件销售客户往往小而分散，具有一定的2C性质。性价比不是纯粹的。
目前,头组件企业销售与海外市场为主,旧的组件工厂有良好的品牌声誉和相对成熟的国外分支机构往往会得到更多的订单长,节省物流仓储成本,获得更高的利润,并通过海外分厂逃避关税,为新传入的铸造,而进入的壁垒。虽然第三世界国家的市场需求近年来蓬勃发展，海外市场也在许多地方开花结果，但大部分仍以现货销售为主，市场不成熟，利润相对微薄。
电池端：
十年来，太阳能电池的技术变化很快，其变化本身便已经足以形成坚固的行业壁垒了。
目前，投建一条GW级PERC电池产线大概要3-4亿，而其地位几乎是刚刚确立，便已经不得不直面HIT等更前沿技术的挑战，2019年至今的“尺寸之争”至今硝烟未散，以至于业内有人抱怨说：“上一条产线还没收回成本，就不得不考虑建新产线了，忙了好几年，全是在给设备厂打工。”
另一方面，在近3年的高利润过程中，爱许股份率先实现PERC产能，目前已跃升为与通威并驾齐驱的行业双头垄断企业之一。
不难看出，在电池领域，只有龙头企业才能吃到肉，慢吞吞地走着只能喝汤，连汤后面也可能喝不到。
目前，无论是纯电池企业还是一体化企业都必须遵循这一原则。作为一个巨头，协鑫集团在过去的两年里已经失去了往日的光彩，陷入了单晶革命。
目前,几乎所有的光伏企业,无论产品端或设备端,采用“所有”的策略,也就是说,每一个可能的新方向风的出路是大力投资布局,确保无论风从哪里来,他们会飞的势头。
然而,通过比较近年来光伏公司的年度报告,不难发现,光伏产业的研发投资增长数值和收入比例,并要求其核心团队的研发能力和应变能力一定会上升,进一步提高行业壁垒。
此外，流动性也是电池的一个障碍，是补充组件环节。为了实现电池的价值，一直只做电池的江西展宇今年2月投资102亿元，扩大5GW组件生产线。
目前，只有通威和艾旭两大出口电池巨头。艾旭的成功得益于其踏入了全风口，而同伟在上游铺设了更多的硅材料，并在下游建造了自己的渔灯互补电站，两者都有其他人无法逾越的护城河。
硅的一面
硅的一面,如单晶革命,多晶硅企业非常不愉快,和单晶硅电影在“知道”有大量的技术门槛,双头垄断现状已经形成,在那儿通过规模经济和技术创新来降低他们的成本,在任何时候,作者扫清外围制造商的能力,中央推出的一款210毫米的芯片实现了人无我有的革命，并与越来越多的半导体晶圆的尺寸沟通，都给了这个细分行业足够的差异化空间。
目前尚不清楚这两位寡头是否会胜出，更不用说获胜了，但至少他们设定的门槛足以阻止大多数潜在竞争，尤其是二线竞争对手。
其实仔细想想,中国光伏产业多年的ups和技术迭代快,在全球制造业的模块是为数不多的,但是作者的效率快,似乎每两年翻了一倍多的摩尔定律,目前行业的主要领导,似乎已经多少年没有改变。
光伏产业的护城河越来越宽，越来越深。我不知道如果今天再问段永平先生，会不会得到完全不同的答案?
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