2025年二季度，分布式光伏政策迎来密集调整期。
吉林、宁夏、湖北、江苏、广东、江苏、贵州、广西、重庆、海南、山西11大省份相继出台新规，对工商业分布式光伏的余电上网比例提出差异化要求，折射出地方政府对新能源消纳与市场化改革的深度考量。
各省政策核心以及创新点分析
1.吉林：余电上网20%“硬约束”
政策核心：2025年一般工商业分布式光伏余电上网比例不得超过20%，自用比例需达80%以上，超限电量按燃煤基准电价（0.3035元/度）结算，且电网可拒绝接入。
适用范围：2025年4月1日后备案项目，存量项目自2026年1月起执行。
数据支撑：截至2025年2月，吉林分布式光伏累计装机4.7GW，其中工商业占比68%，现有项目平均余电上网比例达45%。
2.宁夏：分类管理下的自用底线
公共机构：依托公共机构建设的项目，自用比例不低于30%；
工商业厂房：依托厂房的分布式光伏，自用比例不低于50%。
动态调整：若连续两年未达标，项目将强制转为“全额自用”模式，切断余电上网通道。
3.海南：光储协同豁免容量限制
核心条款：一般工商业自用比例≥50%；全部自发自用+储能项目不受可开放容量限制。
创新突破：通过储能解决海岛电网脆弱性，优先支持自贸港园区示范项目。
4.广东：消纳优势下的灵活机制
核心条款：暂不限制自用比例，允许自主选择全额或余电上网模式。
优势：广东消纳能力较强，2025年Q1绿区占比扩大至65%，市场化交易活跃。
5.江苏：市场化消纳全覆盖
核心条款：不设自用比例限制，余电上网项目全面参与电力现货市场，电价由市场交易形成。
创新点：允许分布式光伏参与峰时段电价上浮（+20%），提升收益弹性。
6.湖北：余电上网50%上限
核心条款：工商业项目余电上网比例≤50%，超限电量次年补结。
背景：2024年低压配网红区占比超50%，政策平衡消纳压力与投资积极性。
7. 山东：工商业自用40%门槛
核心条款：工商业项目自发自用比例≥40%，超限电量按0.3元/度结算。
配套措施：推动“光伏+储能”项目，储能配置比例≥15%可放宽限制。
8. 贵州：动态调整与过渡期安排
核心条款：自用比例由电网动态评估，2025年5月前并网项目沿用旧政。
挑战：2024年全省超50%区域为红区，政策侧重缓解短期消纳瓶颈
9.广西：自发自用比例不低于50%
连续三年年自发自用电量占比低于50%的项目，转为全部自发自用模式。大型工商业分布式光伏原则上选择全部自发自用模式。
10.重庆：公共机构自发自用比例不低于30%，工商业不低于40%
超出比例的上网电量，电网企业可暂不予结算；对暂不结算电量，可申请在次年可上网电量中予以补结，补结的电量计入当年可上网电量
11.山西：工商业分布式自用不低于50%
核心条款：采用自发自用余电上网的工商业光伏，自发自用电量占年发电量的比例应在50%以上，鼓励通过储能等方式优化涉网安全与电网友好性。分布式光伏项目在取得备案手续和电网企业出具的接入系统方案前，严禁提前开工建设。项目备案后应尽快建成并网，并网有效期限为一年。
自用比例与储能的经济性博弈
在吉林新政下工商业项目内部收益率（IRR）大幅下跌，资本回收期至少延长3年左右，在此种环境下，大部分吉林光伏开发商，都必须重新考虑和评估项目的可行性，据了解，目前已有超过一半的EPC承包商暂停接单，保持观望状态，等待后续的细则明确。
而宁夏的新政，则直接对分类管理的结构产生影响，相比工商业厂房项目，公共机构的内部收益率下降较少。如学校、政府大楼等机构，本身用电负荷就相对稳定，对于季节性生产企业冲击影响显著。消纳压力倒逼政策收紧。已成为目前全国性的趋势。这一切都归结于2024年全国分布式光伏的弃光率，以及给电网调峰带来的巨大压力。
破局路径
1、负荷优化：
通过分时电价套利（吉林高峰电价1.2元/度），将自用率提升至85%；
柔性生产调度（如调整生产班次），可大幅提升季节生产型工厂自用率。
2、储能经济性突破：
吉林要求配套储能≥15%×装机功率×2h可放宽余电比例至30%；最有效也是当下最直接的办法，便是配套对应的储能体系，加大在储能方面的投资和建设。例如宁德时代推出的“循环寿命8000次”储能系统，可将度电成本降至0.3元以下，支撑长期收益。
行业影响：供应链承压与市场格局分化
新政引发抢装潮与产业链价格波动，行业呈现“冰火两重天”格局。
市场格局分化表现明显，头部企业疯狂收割份额。在当下的市场格局分化形式下，头部企业将加大巩固自身优势，隆基、晶科等企业以垂直一体化优势实施“保本价”（0.68元/W），进一步挤压中小厂商生存空间。预计不久的将来，会有大量的跨界光伏企业暂停业务，退出市场。仅在去年的40家跨界企业中，就有80%因毛利率<10%暂停光伏业务；
技术门槛上的提升要求，目前搭配高效组件（例如n型TOPCon）和光储能源管理系统已成为趋势。中标项目中TOPCon组件占比超70%，高效技术已经成为行业入场券。
对于整个光伏行业来说，要彻底转变开发逻辑，优先争夺高自用率的场景，例如数据中心，半导体工厂等。逐步淘汰物流园，季节性生产厂房等项目的开发。从“资源导向”转变为“负荷导向”。
未来趋势：配额制与市场机制的融合
短期阵痛，2025年Q2组件价格或回落至0.7-0.75元/W，但中小厂商现金流压力持续；
据分析，吉林、宁夏政策或在中东部高渗透率省份局部复制，但自用比例可能放宽至30%-40%，长期转型则需结合储能提升收益。长期转型：电网“四可”（可观、可测、可调、可控）技术要求普及，推动智能化监控；绿证交易量同比增120%，但溢价仅0.05-0.08元/度，需结合储能提升收益。
各省的余电和自用门槛限制，不是简单的政策收紧，而是倒逼分布式光伏企业在负荷优化、储能配套、市场交易中找到真正的行业竞争力，切实的提高技术迭代速度，加快商业模式创新。光伏的价值不只是局限于装机规模，而在于成为新型电力系统中“高弹性、高价值”的节点。
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